Карнавал 1-2 сезон (2003)

Америка, 1934 год, Средний Запад. 18-летний беглец по имени Бен Хокинс находит убежище в странствующем цирке под названием «Карнавал». Здесь он встречает разнообразных персонажей, таких как цыганка Софи, владеющая искусством чтения карт Таро, её парализованная мать с телекинетическими способностями, слепой профессор Лодз, обладающий даром чтения мыслей, бородатая женщина Лайла, сиамские близнецы, укротительница змей Руте и карлик-надзиратель Самсон. Цирк управляется таинственным Хозяином, который имеет свои намерения по отношению к Бену, скрывающему уникальный дар — способность исцелять и воскрешать, но с большой ценой. Бен также страдает от загадочных снов, которые не только его беспокоят, но и повторяются у проповедника Джастина Кроу из Калифорнии, когда-то встречавшегося с ним. Джастин верит, что его видения — это божественное послание, однако его действия приводят к тревожным и трагическим последствиям. В эту «последнюю большую эпоху магии» противостояние между Беном и Джастином становится символом борьбы между Добром и Злом, и неясно, кто действительно находится на правильной стороне.